1、針對保險從業人員，建立學員在遺、贈稅概念的提昇，增加稅務專業知識能力，了解資產移轉與保險規劃的關聯性，學習我國現有的退休制度，掌握退休金議題，能夠強化退休理財知識，提升整體的保單規劃能力，進一步為客戶提供全方位財富管理服務。

2、認識不動產取得、持有、移轉之相關稅負，了解會計師等專業人士常用的稅務規劃；以及保險退休金缺口及資產配置的觀念，也可以學習到退休金規劃操作及試算的實務。

3、藉由本課程，找到綜所稅與遺贈稅高危險群的準客戶；了解保單課稅的相關規定由資產配置與稅務規劃的觀念，親屬、婚姻與繼承問題找到不動產與保險規劃的平衡點；探討我國退休金體系及制度結合實務案例解析，透過專業的退休金制度與退休需求計算，讓學員建構退休理財完整概念，培養全方位退休金財富管理之能力，提供客戶更專業的保險及理財服務。

4、藉由此課程；了解資產配置與稅務規劃的觀念，及遺囑規劃與資產傳承的相關問題，找到不動產與保險規劃的平衡點和認識不動產取得、持有、移轉之相關稅負，了解會計師等專業人士常用的稅務規劃和資產配置傳承應用的觀念。