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【政府補助80-100%】桃園班- 稅務及信託規劃暨資產傳承應用實務班第01期 |
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| 課程地點 |
昇銘學習訓練中心4樓教室 │
330-58桃園市桃園區中山北路42號4樓 |
| 報名日期 |
2022-02-08 ～
2022-03-05
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| 開始日期 |
2022-03-08 ～
2022-04-26
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| 課程時間 |
111/03/08~111/04/26，星期二9:30~12:30；13:30~16:30(4/5停課) |
上課時數 |
42小時 |
| 費用 |
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付費會員價 |
NT.
7560 |
一般會員價 |
NT.
7560 |
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| 課程優惠專案 |
【111年產業人才投資方案】
政府補助一般勞工訓練費用80%、補助全額訓練費用適用對象訓練費用100%
受訓學員於報名時繳交學費$7,560，結訓合格獲頒結訓證書後，勞動部勞動力發展署會再將學費80%補助款$6,048直接撥入學員帳戶，【學員實際僅負擔20%的學費$1,512】
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| 課程目標 |
1、針對保險從業人員，建立學員在遺、贈稅概念的提昇，增加稅務專業知識能力，了解資產移轉與保險規劃的關聯性，學習我國現有的退休制度，掌握退休金議題，能夠強化退休理財知識，提升整體的保單規劃能力，進一步為客戶提供全方位財富管理服務。
2、認識不動產取得、持有、移轉之相關稅負，了解會計師等專業人士常用的稅務規劃；以及保險退休金缺口及資產配置的觀念，也可以學習到退休金規劃操作及試算的實務。
3、藉由本課程，找到綜所稅與遺贈稅高危險群的準客戶；了解保單課稅的相關規定由資產配置與稅務規劃的觀念，親屬、婚姻與繼承問題找到不動產與保險規劃的平衡點；探討我國退休金體系及制度結合實務案例解析，透過專業的退休金制度與退休需求計算，讓學員建構退休理財完整概念，培養全方位退休金財富管理之能力，提供客戶更專業的保險及理財服務。
4、藉由此課程；了解資產配置與稅務規劃的觀念，及遺囑規劃與資產傳承的相關問題，找到不動產與保險規劃的平衡點和認識不動產取得、持有、移轉之相關稅負，了解會計師等專業人士常用的稅務規劃和資產配置傳承應用的觀念。
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| 課程大綱 |
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日期 |
授課 |
授課時間 |
時數 |
課程進度/內容 |
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時段 |
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2022/3/8 |
■早上 |
星期二 |
09:30~12:30 |
3 |
開訓/參訓學員須知及注意事項說明/1.贈與稅稅法解析 2.贈與與視同贈與的差異 3.常見的錯誤規劃 4.贈與稅節稅規劃 5.實務案例研討 |
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□下午 |
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□晚上 |
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2022/3/8 |
□早上 |
星期二 |
13:30~16:30 |
3 |
1.遺產稅稅法解析 2.擬制遺產 3.重病期間資產移轉 4.常見的錯誤規劃 5.遺產稅節稅規劃 6.實務案例研討 |
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■下午 |
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□晚上 |
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2022/3/15 |
■早上 |
星期二 |
09:30~12:30 |
3 |
1.地價稅 2.房屋稅 3.土增稅 4.契稅 5.印花稅 6.財產交易所得與房地合一稅 |
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□下午 |
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□晚上 |
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2022/3/15 |
□早上 |
星期二 |
13:30~16:30 |
3 |
1.遺囑的意義 2.遺囑的種類與要件 3.立遺囑人資格 4.遺囑關係人的資格與限制 5.遺囑的效力與限制 6.遺囑規劃失敗案例分析 7.遺囑的執行與撤回 |
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■下午 |
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□晚上 |
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2022/3/22 |
■早上 |
星期二 |
09:30~12:30 |
3 |
1.夫妻財產制與剩餘財產差額分配2.遺產繼承人3.應繼分與特留分4.繼承權與限定繼承5.遺產之分割6.繼承登記之辦理 |
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□下午 |
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□晚上 |
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2022/3/22 |
□早上 |
星期二 |
13:30~16:30 |
3 |
1.保險與所得稅 2.保險與贈與稅3.保險與遺產稅4.實質課稅原則5.保險與最低稅負制 |
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■下午 |
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□晚上 |
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2022/3/29 |
■早上 |
星期二 |
09:30~12:30 |
3 |
1.信託的功能2.信託的種類與架構3 .信託關係人的權利義務4.信託課徵贈與稅情形5.信託課徵遺產稅情形6.信託課徵所得稅情形7.信託課徵土增稅情形 |
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□下午 |
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□晚上 |
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2022/3/29 |
□早上 |
星期二 |
13:30~16:30 |
3 |
1.常見的信託規劃模式2.金錢型信託 3.保險金信託4.股權信託 5.不動產信託6.遺囑信託 7.公益信託 |
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■下午 |
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□晚上 |
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2022/4/12 |
■早上 |
星期二 |
09:30~12:30 |
3 |
保險相關法條及保險相關課稅問題之探討： 1.保險法，遺贈稅法(保險相關條文)， 最低稅負制深度解析。 2.保險相關課稅問題研討。 3.遺產稅及最低稅負制之申報說明。 |
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□下午 |
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□晚上 |
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2022/4/12 |
□早上 |
星期二 |
13:30~16:30 |
3 |
保險相關法條及保險相關課稅問題之探討： 1.保險法，遺贈稅法(保險相關條文)， 最低稅負制深度解析。 2.保險相關課稅問題研討。 3.遺產稅及最低稅負制之申報說明。 |
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■下午 |
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□晚上 |
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2022/4/19 |
■早上 |
星期二 |
09:30~12:30 |
3 |
保單之稅務功能個案實戰演練： 1.保單關係人的稅務問題解析。 2.客戶有投資公司下如何談預留稅源？ 3.贈與型保單該如何規劃？ |
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□下午 |
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□晚上 |
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2022/4/19 |
□早上 |
星期二 |
13:30~16:30 |
3 |
保單之稅務功能個案實戰演練： 1.保單關係人的稅務問題解析。 2.客戶有投資公司下如何談預留稅源？ 3.贈與型保單該如何規劃？ |
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■下午 |
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□晚上 |
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2022/4/26 |
■早上 |
星期二 |
09:30~12:30 |
3 |
保單資產保全及傳承個案實戰演練： 1.高執業風險人員(如醫師、會計師) 該如何規劃保單？ 2.從名人個案(羅霈穎、黃鴻升等)談保單 如何規劃？ 3.從張榮發遺囑事件談保單規劃的優勢。 |
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□下午 |
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□晚上 |
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2022/4/26 |
□早上 |
星期二 |
13:30~16:30 |
3 |
保單資產保全及傳承個案實戰演練： 1.高執業風險人員(如醫師、會計師) 該如何規劃保單？ 2.從名人個案(羅霈穎、黃鴻升等)談保單 如何規劃？ 3.從張榮發遺囑事件談保單規劃的優勢。 |
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■下午 |
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□晚上 |
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| 授課講師 |
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現任： |
「信實稅務顧問有限公司」經理&資深專任講師
「APPC個人財產規劃人員協會」資深講師
「公益信託俊霖社會慈善基金」諮詢委員
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學歷： |
※86年 北社大工商管理系 畢業
※87年~91年科技公司 業務副理
※92年~至今信實稅務顧問股份有限公司 資深專任講師
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| ＤＭ下載 |
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| 連絡電話 |
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| 注意事項 |
1.依勞動部勞動力發展署規定，本課程僅接受勞動部勞動力發展署網站線上報名，請依照下列之報名方式進行報名。【本網站之報名功能僅做為勞動力發展署系統開放報名時提醒用，不代表正式報名及進入補助名額。】
2.報名方式：
至臺灣就業通：https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch 加入會員(舊有職訓e網會員不需再次申請) → 點線上報名 → 報名資料登錄完成 → 報名成功錄取者將以mail及簡訊通知 →收到通知後再進行繳費動作，並請儘速繳交【補助申請文件】。
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